Índice
1. Introdução
2. Importar Lista de Clientes do QuickBooks Desktop
3. Exportar Lista de Clientes do QuickBooks Desktop
4. Conclusão
Introdução
Importar Lista de Clientes do QuickBooks Desktop
Importar a lista de clientes do QuickBooks Desktop pode poupar uma quantidade significativa de tempo em comparação com a adição manual de cada cliente. Neste tutorial, vamos explorar como importar a lista de clientes usando diferentes métodos, como arquivos Excel ou CSV.
Para começar, navegue até o Centro de Clientes no QuickBooks e clique no menu suspenso do Excel. A partir daí, selecione a opção “Importar do Excel”. Alternativamente, você pode escolher a opção “Colar do Excel”. Ambas as opções o levarão ao mesmo lugar.
Uma vez na janela de importação, você pode personalizar a visualização e selecionar a lista específica de clientes que deseja importar. Se você tiver uma grande lista de clientes, pode facilmente encontrar um cliente específico digitando o nome dele no campo de pesquisa ou usando as opções de pesquisa avançada.
Em seguida, você precisará corresponder as colunas do arquivo Excel com as colunas na janela do QuickBooks. Ao clicar no botão “Personalizar Coluna”, você pode adicionar ou remover colunas conforme necessário. Isso garante que os dados em seu arquivo Excel estejam alinhados com as colunas necessárias no QuickBooks.
Após corresponder as colunas, copie os dados relevantes da coluna do seu arquivo Excel e cole-os na janela “Adicionar/Editar Múltiplas Entradas de Lista” no QuickBooks. Certifique-se de selecionar o tipo de cliente apropriado para cada cliente. Se todos os tipos de clientes forem iguais, você pode simplesmente clicar com o botão direito e selecionar “Copiar para Baixo” para aplicar o mesmo tipo de cliente a todas as entradas.
Antes de salvar as alterações, revise os dados para garantir a precisão. Se necessário, faça quaisquer alterações ou modificações adicionais. Quando estiver satisfeito, clique em “Salvar Alterações”. O QuickBooks informará sobre a adição bem-sucedida de registros de clientes e quaisquer problemas que precisem de atenção. Resolva quaisquer problemas antes de salvar as alterações.
Por fim, selecione “Clientes Ativos” no campo de visualização e feche a janela. Agora você terá uma lista bem populada de clientes no QuickBooks Desktop.
Exportar Lista de Clientes do QuickBooks Desktop
Exportar a lista de clientes do QuickBooks Desktop é útil quando você precisa compartilhar ou analisar os dados fora do QuickBooks. Veja como você pode exportar a lista de clientes:
1. Selecione a opção “Exportar Lista de Clientes” no menu suspenso do Excel.
2. Uma pequena janela pop-up aparecerá com quatro opções diferentes de exportação.
– Criar uma nova planilha: esta opção exporta a lista criando uma nova pasta de trabalho.
– Atualizar a planilha existente: escolha esta opção para atualizar uma planilha existente com a lista de clientes.
– Substituir a planilha existente: selecione esta opção para substituir uma planilha existente pela nova lista de clientes.
– Criar um arquivo CSV: esta opção exporta a lista criando um arquivo CSV.
3. Escolha a opção de exportação desejada e clique em “Exportar”.
4. Aguarde alguns segundos enquanto o QuickBooks exporta a lista de clientes.
5. Salve o arquivo exportado. Se for uma pasta de trabalho habilitada para macro, salve-a como uma pasta de trabalho sem macro.
Conclusão
Importar e exportar listas de clientes no QuickBooks Desktop pode significativamente simplificar seu fluxo de trabalho e economizar tempo. Seguindo os passos descritos neste tutorial, você pode gerenciar eficientemente os dados de seus clientes e garantir a precisão em seus registros.
Agora que você aprendeu como importar e exportar listas de clientes, pode facilmente lidar com uma base de clientes em crescimento sem a necessidade de entrada manual de dados. O QuickBooks Desktop oferece ferramentas poderosas para simplificar seus processos de negócios e melhorar a eficiência.
🌟 Destaques:
– Importar lista de clientes do QuickBooks Desktop usando arquivos Excel ou CSV.
– Personalizar colunas para corresponder aos dados no arquivo Excel.
– Copiar e colar dados do cliente no QuickBooks.
– Revisar e salvar alterações na lista de clientes.
– Exportar lista de clientes do QuickBooks Desktop para arquivos Excel ou CSV.
FAQ:
Q: Posso importar lista de clientes de outros programas além do Excel?
A: Sim, o QuickBooks Desktop permite que você importe lista de clientes de vários programas, incluindo arquivos CSV.
Q: Como posso garantir a precisão dos dados importados?
A: Antes de salvar as alterações, revise cuidadosamente os dados importados e faça quaisquer modificações necessárias para garantir a precisão.
Q: Posso exportar a lista de clientes para outros formatos de arquivo?
A: O QuickBooks Desktop oferece a opção de exportar a lista de clientes para arquivos Excel ou CSV, que podem ser facilmente compartilhados ou analisados.
Q: É possível atualizar uma planilha existente com a lista de clientes?
A: Sim, você pode escolher a opção de atualizar uma planilha existente com a lista de clientes durante o processo de exportação.
Q: Como posso salvar o arquivo exportado?
A: Se o arquivo exportado for uma pasta de trabalho habilitada para macro, salve-a como uma pasta de trabalho sem macro para garantir a compatibilidade.
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