Table des matières
1. Introduction
2. Commencer avec Zendesk Cell
3. Navigation du tableau de bord
4. Gestion des activités et des analyses
5. Personnalisation des paramètres
6. Création et gestion des prospects
7. Ajout de contacts et d’entreprises
8. Travailler avec les offres
9. Utilisation du pipeline de vente
10. Amélioration de la communication et de la collaboration
11. Exploitation du calendrier et des tâches
12. Génération de rapports pour des informations
Introduction
Dans cet article, nous explorerons les fonctionnalités puissantes de Zendesk Cell, un outil CRM conçu pour maximiser la productivité. Que vous soyez nouveau sur Zendesk Cell ou que vous cherchiez à améliorer votre utilisation, ce guide vous fournira des instructions étape par étape sur la façon de tirer le meilleur parti de ce logiciel incroyable. De la configuration de votre compte à la gestion des prospects, des contacts et des offres, nous couvrirons tout ce que vous devez savoir. Alors plongeons et découvrons comment Zendesk Cell peut révolutionner votre flux de travail!
1. Commencer avec Zendesk Cell
Pour commencer votre voyage avec Zendesk Cell, suivez ces étapes simples:
1. Cliquez sur le bouton “Essai gratuit” pour commencer votre essai.
2. Remplissez vos coordonnées et terminez le processus d’inscription.
2. Navigation du tableau de bord
Une fois connecté, vous serez accueilli par le tableau de bord, où vous pouvez accéder à des analyses et des données importantes. Voici ce que vous trouverez:
– Offres: Suivez vos offres, vos revenus et vos tâches.
– Flux d’activité: Restez informé de votre activité récente.
– Widgets: Personnalisez votre tableau de bord avec des widgets pour les revenus, les prévisions, et plus encore.
3. Gestion des activités et des analyses
Dans cette section, nous explorerons les différentes activités et analyses disponibles dans Zendesk Cell:
– Offres: Ajoutez, modifiez et gérez vos offres.
– Tâches: Restez organisé en créant et en suivant des tâches.
– Rendez-vous: Planifiez et gérez des rendez-vous.
– Analyses: Obtenez des informations sur vos offres, vos revenus et vos objectifs.
4. Personnalisation des paramètres
La personnalisation de vos paramètres Zendesk Cell vous permet de personnaliser le CRM selon vos besoins spécifiques. Voici ce que vous pouvez faire:
– Profil: Modifiez les détails de votre profil, y compris la langue et le format de la devise.
– Invitation d’utilisateurs: Invitez facilement des personnes à rejoindre votre CRM.
– Paramètres du compte: Ajustez le fuseau horaire, la devise et activez les objectifs de revenus de vente.
– Importation et exportation de données: Importez et exportez des données selon vos besoins.
5. Création et gestion des prospects
Les prospects sont le moteur de toute entreprise. Dans cette section, nous couvrirons comment créer et gérer efficacement des prospects:
– Ajout de prospects: Apprenez à ajouter manuellement des prospects ou à les importer en vrac.
– Personnalisation des prospects: Personnalisez les champs, les statuts et les raisons des prospects.
– Gestion des prospects: Modifiez, supprimez et filtrez les prospects pour une gestion efficace des prospects.
6. Ajout de contacts et d’entreprises
Les contacts et les entreprises jouent un rôle crucial dans le maintien des relations avec les clients. Voici comment les gérer:
– Ajout de contacts: Créez et gérez des contacts associés aux prospects et aux offres.
– Gestion d’entreprise: Ajoutez et modifiez les détails de l’entreprise pour une meilleure organisation.
– Balisage et catégorisation: Utilisez des balises et des champs d’industrie pour une catégorisation facile.
7. Travailler avec les offres
Les offres sont le cœur de votre processus de vente. Voici comment gérer efficacement les offres dans Zendesk Cell:
– Création d’offres: Apprenez à créer et à personnaliser des offres.
– Sources d’offres: Suivez les sources de vos offres pour une meilleure analyse.
– Personnalisation des offres: Modifiez les étapes, les valeurs et autres détails des offres.
– Raisons de perte: Comprenez pourquoi les offres sont perdues et apportez des améliorations.
8. Utilisation du pipeline de vente
Le pipeline de vente fournit une représentation visuelle de votre processus de vente. Voici comment en tirer le meilleur parti:
– Aperçu du pipeline de vente: Comprenez les étapes du pipeline de vente.
– Personnalisation du pipeline: Adaptez les étapes du pipeline pour correspondre à votre processus de vente.
– Progression des offres: Faites avancer les offres dans le pipeline et suivez leur progression.
9. Amélioration de la communication et de la collaboration
Une communication et une collaboration efficaces sont essentielles pour réussir. Voici comment Zendesk Cell peut aider:
– Modèles d’e-mail: Créez et utilisez des modèles d’e-mail pour une communication efficace.
– Canaux de communication: Connectez vos comptes e-mail pour une communication transparente.
– Collaborateurs: Ajoutez