Tabla de contenidos
1. Introducción
2. Empezando con Zendesk Cell
3. Navegando el panel de control
4. Administrando el feed de actividad
5. Personalizando ajustes
6. Importando y exportando datos
7. Creando y administrando clientes potenciales
8. Agregando contactos y empresas
9. Trabajando con negocios
10. Utilizando el embudo de ventas
11. Plantillas de correo electrónico y canales de comunicación
12. Conectando con Google Calendar
13. Analizando informes y análisis
14. Conclusión
Introducción
En este artículo, exploraremos las funcionalidades y características de Zendesk Cell, una herramienta de CRM increíble diseñada para maximizar la productividad. Ya sea que seas nuevo en Zendesk Cell o busques mejorar tu uso, esta guía paso a paso te ayudará a aprovechar al máximo este poderoso software de CRM. Desde configurar tu cuenta hasta administrar clientes potenciales, contactos y negocios, cubriremos todo lo que necesitas saber. Así que sumérgete y descubre cómo Zendesk Cell puede revolucionar tu flujo de trabajo y ayudarte a construir un futuro increíble para ti.
1. Empezando con Zendesk Cell
Para comenzar a usar Zendesk Cell, puedes empezar con una prueba gratuita. Simplemente haz clic en el botón “Prueba gratuita” y sigue las instrucciones para registrarte. Una vez que te hayas registrado, estarás listo para explorar las diversas características y funcionalidades de Zendesk Cell.
2. Navegando el panel de control
Al iniciar sesión, te dará la bienvenida el panel de control. Aquí es donde puedes acceder a importantes análisis y datos relacionados con negocios, ingresos y tareas. El panel de control proporciona una visión general completa de tus actividades de CRM, permitiéndote mantener organizado y rastrear tu progreso de manera efectiva.
3. Administrando el feed de actividad
El feed de actividad es una herramienta valiosa para mantener un seguimiento de tus actividades de CRM. Muestra una lista cronológica de tus interacciones, permitiéndote mantenerte actualizado sobre los últimos desarrollos. También puedes personalizar el feed de actividad agregando widgets para mostrar información específica como ingresos, pronósticos, nuevos negocios y citas.
4. Personalizando ajustes
Zendesk Cell ofrece una variedad de opciones de personalización para adaptar el software de CRM según tus preferencias. Al acceder a los ajustes, puedes modificar el idioma, el formato de moneda, la imagen de perfil e invitar a usuarios a tu CRM. Además, puedes ajustar la zona horaria, el formato de hora y los ajustes de moneda para alinearse con los requisitos de tu negocio.
5. Importando y exportando datos
La gestión eficiente de datos es crucial para cualquier sistema de CRM. Zendesk Cell te permite importar y exportar datos sin problemas. Esta característica te permite transferir datos existentes de otras plataformas o compartir tus datos de CRM con sistemas externos. Al aprovechar las capacidades de importación y exportación, puedes asegurar una transición fluida y mantener la integridad de los datos.
6. Creando y administrando clientes potenciales
Los clientes potenciales son la vida de cualquier negocio. Con Zendesk Cell, puedes crear y administrar fácilmente clientes potenciales. Al agregar información relevante como el nombre, el nombre de la empresa, la industria y el estado, puedes realizar un seguimiento de los clientes potenciales y su progreso en el embudo de ventas. La característica de administración de clientes potenciales te permite nutrir clientes potenciales de manera efectiva y convertirlos en valiosos clientes.
7. Agregando contactos y empresas
Además de administrar clientes potenciales, Zendesk Cell te permite agregar y organizar contactos y empresas. Al asociar contactos con empresas específicas, puedes mantener una base de datos completa de tus relaciones comerciales. Esta característica te permite realizar un seguimiento de detalles importantes como información de contacto, industria y perfiles de redes sociales.
8. Trabajando con negocios
Los negocios son el núcleo de tu proceso de ventas, y Zendesk Cell proporciona herramientas sólidas para administrarlos. Puedes crear negocios, asignar valores, especificar fuentes y rastrear su progreso a través de varias etapas. Al utilizar la característica de administración de negocios, puedes monitorear y cerrar negocios de manera efectiva, asegurando un proceso de ventas optimizado.
9. Utilizando el embudo de ventas
El embudo de ventas es una representación visual de tu proceso de ventas. Con Zendesk Cell, puedes personalizar tu embudo de ventas para alinearlo con tu flujo de trabajo específico. Al agregar etapas como prospección, calificación, cotizaciones y cierre, puedes realizar un seguimiento del progreso de los negocios e identificar posibles cuellos de botella. Esta característica te permite optimizar tu embudo de ventas y mejorar la eficiencia general.