Table des matières
1. Introduction
2. Qu’est-ce que SmartList ?
3. Création d’une vue personnalisée
4. Ajout de champs de données
5. Filtrage des leads par date
6. Personnalisation des conversations avec des informations sur la ville
7. Ajout de numéros de téléphone pour un appel facile
8. Édition et enregistrement de la SmartList
9. Accès aux SmartLists
10. Champs de communication pour le suivi des interactions
11. Conclusion
Introduction
Dans cet article, nous allons explorer comment utiliser SmartList, une fonctionnalité puissante de Zendesk, pour créer des vues personnalisées pour un travail efficace. SmartList vous permet de personnaliser votre vue en fonction de vos besoins spécifiques, ce qui facilite la gestion et la priorisation de vos tâches. Nous vous guiderons à travers le processus étape par étape, en mettant en évidence les fonctionnalités clés et les avantages tout au long du chemin.
Qu’est-ce que SmartList ?
SmartList est une fonctionnalité de Zendesk qui permet aux utilisateurs de créer des vues personnalisées au sein de la plateforme. Il vous permet de personnaliser les informations affichées, de filtrer les leads en fonction de critères spécifiques et d’ajouter des champs de données pertinents pour améliorer votre flux de travail. Avec SmartList, vous pouvez facilement organiser et accéder aux informations les plus importantes, ce qui vous fait gagner du temps et des efforts.
Création d’une vue personnalisée
Pour créer une vue personnalisée à l’aide de SmartList, accédez à la vue des leads dans Zendesk et cliquez sur l’icône dans le coin supérieur gauche. Cela ouvrira une nouvelle SmartList. Par défaut, la liste affichera le nom du lead, le nom de l’entreprise et le propriétaire du lead. Cependant, nous pouvons personnaliser davantage cette vue pour répondre à nos besoins.
Ajout de champs de données
Pour ajouter des champs de données supplémentaires à la SmartList, cliquez sur l’icône plus dans le coin supérieur droit de l’écran. Cela vous permettra de sélectionner les champs de données souhaités à afficher. Par exemple, vous pouvez inclure la date à laquelle le lead a été ajouté. En sélectionnant le filtre approprié, tel que “ce trimestre”, vous pouvez réduire la liste pour afficher les leads ajoutés dans cette période.
Filtrage des leads par date
Le filtrage des leads par date est un moyen utile de se concentrer sur les ajouts les plus récents. En spécifiant une période particulière, vous pouvez vous assurer que seuls les leads ajoutés pendant cette période sont affichés. Cela vous aide à rester à jour avec les derniers leads et à prioriser vos efforts en conséquence.
Personnalisation des conversations avec des informations sur la ville
Pour personnaliser vos conversations avec les leads, vous pouvez inclure des informations supplémentaires telles que la ville dans laquelle ils se trouvent. En ajoutant le champ de données de la ville à votre SmartList, vous pouvez facilement voir où chaque lead est basé. Cette information peut être précieuse pour adapter votre communication et établir une relation avec vos leads.
Ajout de numéros de téléphone pour un appel facile
Si vous avez besoin de passer des appels téléphoniques à vos leads, vous pouvez ajouter le champ de données de numéro de téléphone à votre SmartList. Cela vous permet de voir les numéros de téléphone associés à chaque lead, et vous pouvez même cliquer sur le numéro pour le composer directement depuis la SmartList. Cette fonctionnalité rationalise votre flux de travail et facilite la prise de contact avec les leads.
Édition et enregistrement de la SmartList
Une fois que vous avez personnalisé votre SmartList à votre satisfaction, vous pouvez modifier le titre pour refléter son objectif. Par exemple, si vous avez créé une vue pour vos leads les plus chauds, vous pouvez le renommer en conséquence. En enregistrant la SmartList, vous pouvez y accéder facilement chaque fois que vous devez travailler à partir de cette vue spécifique.
Accès aux SmartLists
Pour accéder à vos SmartLists, cliquez simplement à nouveau sur le centre de travail. Cela affichera toutes les SmartLists que vous avez créées dans le passé. Vous pouvez facilement passer d’une vue à l’autre et travailler efficacement à partir de chacune d’entre elles. Les SmartLists sont constamment mises à jour avec toutes les modifications, vous assurant ainsi d’avoir toujours les informations les plus récentes à portée de main.
Champs de communication pour le suivi des interactions
Pour suivre vos interactions avec les leads, il est essentiel d’inclure des champs de communication dans votre SmartList. En synchronisant avec votre boîte de réception, Zendesk peut vous montrer depuis combien de temps vous n’avez pas communiqué avec chaque lead. L’ajout du champ “jours depuis la dernière communication” vous permet d’identifier rapidement les leads qui nécessitent un suivi et de prioriser efficacement vos efforts de communication.
Conclusion
SmartList est un outil puissant dans Zendesk qui vous permet de créer des vues personnalisées adaptées à vos besoins spécifiques. En utilisant ses fonctionnalités, telles que l’ajout de champs de données, le filtrage des leads, la personnalisation des conversations et le suivi des interactions, vous pouvez optimiser votre flux de travail et améliorer votre productivité. Avec SmartList, vous pouvez gérer efficacement vos leads et vous concentrer sur l’établissement de relations significatives avec vos clients.
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**🌟 Points forts :**
– SmartList vous permet de créer des vues personnalisées dans Zendesk pour un travail efficace.
– Vous pouvez ajouter des champs de données, filtrer les leads et personnaliser les conversations à l’aide de SmartList.
– La possibilité d’ajouter des numéros de téléphone pour un appel facile rationalise votre flux de travail.
– Les vues SmartList peuvent être facilement éditées, enregistrées et accessibles pour une utilisation future.
– Les champs de communication vous aident à suivre les interactions et à prioriser efficacement les suivis.
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**FAQ :**
Q : Puis-je personnaliser les informations affichées dans SmartList ?
R : Oui, vous pouvez ajouter des champs de données et filtrer les leads en fonction de critères spécifiques pour personnaliser la vue en fonction de vos besoins.
Q : Puis-je composer des numéros de téléphone directement depuis la SmartList ?
R : Oui, vous pouvez cliquer sur un numéro de téléphone pour le composer directement depuis la SmartList, ce qui facilite la prise de contact.
Q : Comment puis-je suivre mes interactions avec les leads à l’aide de SmartList ?
R : En incluant des champs de communication, tels que “jours depuis la dernière communication”, vous pouvez facilement suivre quand vous avez communiqué pour la dernière fois avec chaque lead et prioriser les suivis en conséquence.
Q : Puis-je accéder facilement à mes SmartLists ?
R : Oui, vous pouvez accéder à vos SmartLists en cliquant sur le centre de travail, où vous pouvez voir toutes les SmartLists que vous avez créées dans le passé.
Q : Comment SmartList aide-t-il à personnaliser les conversations avec les leads ?
R : En ajoutant des champs de données pertinents, tels que la ville, vous pouvez personnaliser votre communication et établir une relation avec vos leads.