Tabla de contenidos
1. Introducción
2. ¿Qué es SmartList?
3. Creación de una vista personalizada
4. Agregar campos de datos
5. Filtrar leads por fecha
6. Personalizar conversaciones con información de la ciudad
7. Agregar números de teléfono para marcar fácilmente
8. Editar y guardar la Smart List
9. Acceder a las Smart Lists
10. Campos de comunicación para el seguimiento de interacciones
11. Conclusión
**Introducción**
En este artículo, exploraremos cómo utilizar SmartList, una potente función en Zendesk, para crear vistas personalizadas para una gestión eficiente del trabajo. SmartList te permite adaptar tu vista según tus necesidades específicas, facilitando la concentración en los leads más importantes. Te guiaremos paso a paso en el proceso, resaltando las características clave y los beneficios a lo largo del camino.
**¿Qué es SmartList?**
SmartList es una función en Zendesk que permite a los usuarios crear vistas personalizadas para gestionar leads. Proporciona una interfaz flexible e intuitiva para personalizar la información mostrada, lo que te permite priorizar y organizar tu trabajo de manera efectiva. Con SmartList, puedes acceder fácilmente a los datos que más te importan, ahorrando tiempo y mejorando la productividad.
**Creación de una vista personalizada**
Para crear una vista personalizada utilizando SmartList, navega hasta la vista de leads en Zendesk y haz clic en el icono ubicado en la esquina superior izquierda. Esto abrirá una nueva SmartList. Por defecto, la lista mostrará el nombre del lead, el nombre de la empresa y el propietario del lead. Sin embargo, podemos mejorar esta vista agregando más campos de datos.
**Agregar campos de datos**
Para agregar campos de datos, haz clic en el icono de campo de suma ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Puedes elegir entre una variedad de campos de datos disponibles para incluir en tu vista. Por ejemplo, es posible que desees agregar el campo “añadido el” para ver los leads que se agregaron este trimestre. Aplicando filtros, puedes reducir la lista para mostrar solo los leads que cumplen con criterios específicos.
**Filtrar leads por fecha**
Para filtrar leads por fecha, selecciona la opción “este trimestre” como filtro para el campo “añadido el”. Esto afinará la lista para mostrar leads que se hayan agregado durante el trimestre actual. Filtrar leads por fecha te permite centrarte en las adiciones más recientes y mantenerte al día con tus leads más prometedores.
**Personalizar conversaciones con información de la ciudad**
Para personalizar tus conversaciones, puedes agregar el campo “ciudad” a la vista. Esto proporciona información valiosa sobre la ubicación de cada lead, lo que te permite adaptar tu comunicación en consecuencia. Ordenar la vista por ciudad te permite identificar rápidamente leads de ubicaciones específicas, como Chicago, Mountain View, San Francisco y más.
**Agregar números de teléfono para marcar fácilmente**
Si necesitas realizar llamadas telefónicas a los leads directamente desde la SmartList, puedes agregar el campo “número de teléfono”. Esto mostrará los números de teléfono de cada lead y simplemente puedes hacer clic en un número de teléfono para iniciar una llamada. Esta función agiliza tu flujo de trabajo y elimina la necesidad de buscar los detalles de contacto por separado.
**Editar y guardar la Smart List**
Una vez que hayas personalizado la vista a tu satisfacción, puedes editar el título de la SmartList para reflejar su propósito. Por ejemplo, puedes nombrarla “Leads Calientes” para indicar que se centra en los prospectos más prometedores. Presiona “Enter” para guardar la SmartList y estará disponible para que la accedas en cualquier momento.
**Acceder a las Smart Lists**
Para acceder a tus Smart Lists, haz clic nuevamente en el centro de trabajo. Esto mostrará todas las Smart Lists que has creado en el pasado. Puedes cambiar fácilmente entre diferentes vistas y trabajar de manera eficiente según tus requisitos específicos. Las Smart Lists son dinámicas y se actualizarán automáticamente con cualquier cambio que ocurra.
**Campos de comunicación para el seguimiento de interacciones**
Para obtener información sobre tu historial de comunicación con los leads, es esencial incluir campos de comunicación en tu SmartList. Al sincronizarse con tu bandeja de entrada, la SmartList de Zendesk puede mostrarte cuánto tiempo ha pasado desde tu última interacción con cada lead. Agregar el campo “días desde la última comunicación” te permite priorizar leads según su nivel de compromiso.
**Conclusión**
En conclusión, SmartList es una herramienta valiosa en Zendesk que te permite crear vistas personalizadas para una gestión eficiente de leads. Al aprovechar sus características, como agregar campos de datos, filtrar leads, personalizar conversaciones y realizar un seguimiento de las interacciones, puedes optimizar tu flujo de trabajo y centrarte en los leads más prometedores. Con SmartList, puedes mejorar tu proceso de trabajo y aumentar la productividad.
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**Aspectos destacados:**
– SmartList en Zendesk permite vistas personalizadas para una gestión eficiente de leads.
– Agrega campos de datos para adaptar la vista según tus necesidades específicas.
– Filtra leads por fecha para centrarte en las adiciones más recientes.
– Personaliza conversaciones incluyendo información de la ciudad de cada lead.
– Realiza fácilmente llamadas telefónicas a leads directamente desde la SmartList.
– Edita y guarda Smart Lists para acceder a ellas en el futuro y por conveniencia.
– Los campos de comunicación proporcionan información sobre tu historial de interacciones con leads.
– SmartList ayuda a agilizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad en la gestión de leads.
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**Preguntas frecuentes:**
**P: ¿Puedo personalizar los campos de datos que se muestran en la SmartList?**
R: Sí, puedes agregar y eliminar campos de datos según tus preferencias. SmartList ofrece una amplia gama de opciones para elegir.
**P: ¿La SmartList se actualizará automáticamente con cualquier cambio?**
R: Sí, la SmartList es dinámica y reflejará cualquier actualización o modificación realizada en los leads en tiempo real.
**P: ¿Puedo ordenar la SmartList según criterios específicos?**
R: Sí, puedes ordenar la SmartList por varios parámetros, como ciudad, nombre del lead u cualquier otro campo de datos disponible.
**P: ¿Cómo puedo acceder a mis Smart Lists?**
R: Puedes acceder a tus Smart Lists haciendo clic en el centro de trabajo y seleccionando la lista deseada entre las opciones disponibles.