🤖 Comment configurer l’intégration Help Scout à HubSpot CRM
Cherchez-vous un moyen de synchroniser votre équipe commerciale et votre équipe de support avec vos clients ? Ne cherchez pas plus loin que l’intégration Help Scout à HubSpot CRM. Dans cet article, nous vous montrerons comment la configurer étape par étape.
📋 Table des matières
– Introduction
– Prérequis
– Installation de l’intégration Help Scout à HubSpot CRM
– Synchronisation des profils et affectation aux boîtes de réception
– Contrôle de l’activité affichée à l’équipe de support
– Détermination des informations que Help Scout enverra à HubSpot
– Activation des propriétés de contact
– Test de l’intégration
– Avantages et inconvénients de l’intégration
– Points forts
– FAQ
Introduction
Help Scout est un système de support populaire, tandis que HubSpot CRM est un CRM largement utilisé. L’intégration des deux peut aider votre équipe de support et votre équipe commerciale à travailler ensemble de manière plus efficace. Avec l’intégration Help Scout à HubSpot CRM, vous pouvez synchroniser les profils, les affecter aux boîtes de réception, contrôler l’activité affichée à votre équipe de support et déterminer les informations que Help Scout enverra à HubSpot.
Prérequis
Pour utiliser l’intégration Help Scout à HubSpot CRM, vous devez être membre de niveau plus de Help Scout. Si vous êtes sur leur niveau le plus bas, cette intégration ne sera pas disponible pour vous. Vous devrez également être connecté à la fois à Help Scout et à HubSpot dans votre navigateur.
Installation de l’intégration Help Scout à HubSpot CRM
Pour installer l’intégration, rendez-vous sur la page d’intégration de Help Scout et faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez HubSpot. Cliquez dessus, puis sur “Installer l’application”. L’authentification devrait déjà être en place si vous êtes connecté à la fois à Help Scout et à HubSpot dans votre navigateur.
Synchronisation des profils et affectation aux boîtes de réception
Une fois l’application installée, vous pouvez synchroniser les profils et les affecter à des boîtes de réception spécifiques. Cela vous permet de contrôler l’activité affichée à votre équipe de support.
Contrôle de l’activité affichée à l’équipe de support
Vous pouvez également déterminer quelle activité est affichée à votre équipe de support. Par exemple, vous pouvez choisir d’afficher les transactions ou de les désactiver. Vous pouvez également afficher la liste à laquelle les personnes appartiennent et afficher les conversations les plus récentes.
Détermination des informations que Help Scout enverra à HubSpot
Vous pouvez déterminer les informations que Help Scout enverra à HubSpot, telles que les nouvelles conversations. Vous pouvez également filtrer et créer des vues sur ces éléments dans HubSpot.
Activation des propriétés de contact
Vous pouvez activer les propriétés de contact, telles que les champs personnalisés, dans HubSpot. Cela vous permet d’importer des informations importantes sur vos clients depuis Help Scout.
Test de l’intégration
Pour tester l’intégration, recherchez-vous-même dans Help Scout et vérifiez si cela importe vos propriétés sur un ticket. Si c’est le cas, l’intégration fonctionne correctement.
Avantages et inconvénients de l’intégration
Avantages :
– Permet à votre équipe de support et à votre équipe commerciale de travailler ensemble de manière plus efficace
– Synchronise les profils et les affecte à des boîtes de réception spécifiques
– Détermine l’activité affichée à votre équipe de support
– Détermine les informations que Help Scout enverra à HubSpot
– Active les propriétés de contact
Inconvénients :
– Disponible uniquement pour les membres de niveau plus de Help Scout
Points forts
– L’intégration Help Scout à HubSpot CRM permet à votre équipe de support et à votre équipe commerciale de travailler ensemble de manière plus efficace
– Vous pouvez synchroniser les profils, les affecter à des boîtes de réception spécifiques et contrôler l’activité affichée à votre équipe de support
– Vous pouvez déterminer les informations que Help Scout enverra à HubSpot et activer les propriétés de contact
FAQ
Q : L’intégration Help Scout à HubSpot CRM est-elle disponible pour tous les utilisateurs de Help Scout ?
R : Non, elle est uniquement disponible pour les membres de niveau plus de Help Scout.
Q : Puis-je déterminer quelle activité est affichée à mon équipe de support ?
R : Oui, vous pouvez déterminer quelle activité est affichée à votre équipe de support.
Q : Puis-je activer les propriétés de contact ?
R : Oui, vous pouvez activer les propriétés de contact, telles que les champs personnalisés.
Q : Comment puis-je tester l’intégration ?
R : Recherchez-vous-même dans Help Scout et vérifiez si cela importe vos propriétés sur un ticket.