目次
1. イントロダクション
2. Help ScoutからHubSpot CRMへの統合のセットアップ
3. プロファイルの同期とメールボックスの割り当て
4. アクティビティの表示の制御
5. 会話とランキングの管理
6. Help ScoutイベントからHubSpotコンタクトの作成
7. カスタムコンタクトプロパティ
8. 統合のテスト
9. 統合の利点
10. 結論
イントロダクション
この記事では、Help ScoutからHubSpot CRMへの統合のセットアッププロセスを案内します。この統合により、営業チームとサポートチームを顧客と同期させ、シームレスなエクスペリエンスを確保することができます。この記事で説明されている手順に従うことで、顧客管理プロセスを効率化し、全体的な効率を向上させることができます。
Help ScoutからHubSpot CRMへの統合のセットアップ
統合プロセスを開始するには、Help Scoutのプラスメンバーである必要があります。この要件を満たしている場合は、以下の手順に従ってください：
1. Help Scoutにログインし、「アプリの管理」セクションに移動します。
2. ページを下にスクロールし、HubSpot統合オプションを見つけてクリックします。
3. 「アプリをインストール」ボタンをクリックしてインストールプロセスを開始します。
4. Help ScoutがHubSpotと認証し、既に別のブラウザタブでHubSpotにログインしている場合は、認証がスムーズに行われます。
プロファイルの同期とメールボックスの割り当て
統合がインストールされたら、設定をカスタマイズして必要に応じて変更できます。Help Scoutでは、プロファイルの同期とメールボックスの割り当てについていくつかのオプションが提供されています。以下のことができます：
– プロファイルの同期：Help ScoutとHubSpotの間でプロファイルを同期させることができます。両システムで顧客情報が最新の状態になるようにします。
– メールボックスの割り当て：Help Scoutでは、特定のメールボックスをHubSpotに割り当てることができます。これにより、サポートチームに表示される会話を制御することができます。
アクティビティの表示の制御
Help Scoutでは、HubSpot内でアクティビティの表示を柔軟に制御することができます。取引などの特定のアクティビティを表示または非表示にするかを選択できます。この機能により、チームの特定のニーズに合わせて表示される情報をカスタマイズすることができます。
会話とランキングの管理
統合が完了すると、新しい会話に関してHelp ScoutがHubSpotとどのように連携するかを決定することができます。Help Scoutでは、会話にランクを付け、HubSpotに送信する会話を選択するオプションが提供されています。この機能により、特定の基準に基づいてHubSpot内でフィルタリングやビューの作成ができます。
Help ScoutイベントからHubSpotコンタクトの作成
この統合の主な利点の1つは、Help ScoutイベントからHubSpotコンタクトを作成できることです。この機能は、サポートシステムを通じて旅を開始する顧客の追跡に特に役立ちます。このオプションを有効にすることで、CRMに関連する顧客情報がすべてキャプチャされることが保証されます。
カスタムコンタクトプロパティ
Help Scoutでは、HubSpotと同期できるカスタムコンタクトプロパティを定義することができます。この機能により、アクティベーション日や特定の設定など、顧客に関する追加情報をキャプチャすることができます。これらのカスタムプロパティを有効にすることで、HubSpot内の顧客プロファイルを強化することができます。
統合のテスト
統合が正常に動作しているかを確認するために、簡単なテストを実行することができます。自分に関連するチケットを検索し、それを開いて、HubSpotから必要なプロパティが取得されるかどうかを確認します。このテストにより、統合が必要な情報を正常に同期しているかを確認できます。
統合の利点
Help ScoutからHubSpot CRMへの統合には、以下のようないくつかの利点があります：
– コラボレーションの改善：サポートチームと営業チームを同期させることで、すべてのメンバーが同じ情報を共有し、統一された顧客体験を提供できます。
– プロセスの効率化：統合により、手動のデータ入力の必要性がなくなり、顧客情報が自動的にシステム全体で更新されることが保証されます。
– 顧客の成功の向上：サポートと営業の間の緊密な統合により、顧客のニーズをより良く理解し、個別のサポートを提供することができます。
結論
Help ScoutをHubSpot CRMと統合することは、顧客管理プロセスを効率化する強力な方法です。この記事で説明されている手順に従うことで、営業チームとサポートチームがシームレスに連携し、顧客満足度の向上と効率の向上を実現できます。
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**ハイライト：**
– Help ScoutからHubSpot CRMへの統合のセットアップ
– プロファイルの同期とメールボックスの割り当て
– アクティビティの表示の制御
– 会話とランキングの管理
– Help ScoutイベントからHubSpotコンタクトの作成
– カスタムコンタクトプロパティ
– 統合のテスト
– 統合の利点
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**FAQ：**
Q：Help ScoutをHubSpot CRMと統合することの利点は何ですか？
A：統合により、コラボレーションが改善され、プロセスが効率化され、顧客の成功が向上します。
Q：Help ScoutとHubSpotの間でカスタムコンタクトプロパティを同期できますか？
A：はい、Help Scoutでは、HubSpotと同期できるカスタムコンタクトプロパティを定義することができます。
Q：統合が正しく動作しているかどうかをテストする方法はありますか？
A：自分に関連するチケットを検索し、HubSpotから必要なプロパティが取得されるかどうかを確認することができます。
Q：統合はすべてのHelp Scoutユーザーに利用可能ですか？
A：いいえ、統合はHelp Scoutのプラスメンバーのみ利用可能です。
Q：HubSpot CRMをHelp Scoutと統合する方法についての詳細情報はどこで入手できますか？
A：統合技術に関する当社のコースをご覧いただくか、次のウェブサイトを訪問してください：[AI Chatbot](https://www.voc.ai/product/ai-chatbot)。