📝 Índice
1. Introdução
2. Configurar uma Conta Gratuita no HubSpot
3. Configurações Gerais
4. Integração de Email
5. Chamadas no HubSpot
6. Integração de Calendário
7. Página de Destino para Reuniões
8. Preferências de Tarefas
9. Preferências de Notificações
10. Segurança e Autenticação de Dois Fatores
11. Gestão de Utilizadores e Equipas
12. Integrações
13. Conformidade com o RGPD
14. Gestão de Objetos e Propriedades
15. Ferramentas e Funcionalidades do HubSpot
16. Criar um Website com o HubSpot
17. Conectar o HubSpot ao WordPress
18. Conclusão
Introdução
O HubSpot é uma plataforma de CRM poderosa e dinâmica adequada para pequenas empresas. Neste tutorial, iremos focar na configuração inicial do HubSpot CRM para a sua pequena empresa. Vamos abordar desde a criação de uma conta gratuita até à gestão da sua equipa e integração com outras ferramentas. No final deste tutorial, você terá uma compreensão sólida de como utilizar o HubSpot para melhorar a gestão e otimizar as suas operações diárias, contatos, leads, processo de vendas e muito mais.
Configurar uma Conta Gratuita no HubSpot
Para começar com o HubSpot, você precisa configurar uma conta gratuita. Basta ir para hubspot.com e se inscrever gratuitamente. Alternativamente, você pode usar o link de afiliado em nossa descrição para se inscrever. Assim que chegar ao site do HubSpot, clique em “Comece Gratuitamente” e siga as instruções para criar sua conta. Você precisará adicionar seus dados pessoais, incluindo seu cargo e o nome da sua empresa. Também será necessário selecionar a indústria em que você está e o número de pessoas que trabalham na sua empresa. Por fim, você precisará adicionar o domínio do site da sua empresa. Se você não tiver um nome de domínio profissional para o seu negócio, forneceremos um tutorial para iniciantes na descrição que o guiará no processo de escolha do melhor nome de domínio para o seu negócio.
Configurações Gerais
Após configurar sua conta gratuita no HubSpot, você precisará configurar suas configurações gerais. Para fazer isso, vá para a guia “Configurações” e clique em “Geral”. Aqui, você precisará garantir que seu perfil esteja configurado corretamente. Adicione seus dados pessoais, incluindo seu número de telefone, e selecione sua página inicial padrão. Recomendamos selecionar o “Feed de Atividades” como sua página inicial padrão para que você possa ver todas as atividades e tarefas importantes assim que acessar o painel do HubSpot.
Integração de Email
Uma das funcionalidades mais poderosas do HubSpot é a integração de email. Para integrar seu email ao HubSpot, vá para a guia “Email” em “Configurações”. Aqui, você pode conectar seu email pessoal ao HubSpot para registrar, rastrear, enviar e receber emails dentro do CRM do HubSpot. Isso significa que você não precisa usar vários aplicativos para se comunicar com seus contatos. Você pode enviar e agendar emails pelo HubSpot, registrar respostas de email automaticamente, sugerir tarefas de acompanhamento e capturar detalhes de contato do seu email. Para conectar seu email ao HubSpot, basta clicar em “Conectar Email Pessoal” e seguir as instruções.
Chamadas no HubSpot
As chamadas no HubSpot são outra funcionalidade poderosa que permite otimizar sua comunicação e manter todas as conversas em um só lugar. Infelizmente, essa funcionalidade não está disponível no plano gratuito. Se você deseja usar as chamadas no HubSpot, precisará fazer upgrade para um plano pago.
Integração de Calendário
Para integrar seu calendário ao HubSpot, vá para a guia “Calendário” em “Configurações”. Aqui, você pode conectar seu calendário ao HubSpot para acompanhar todas as suas atividades em relação ao seu CRM do HubSpot. Recomendamos conectar seu calendário ao HubSpot para se manter organizado e no controle da sua agenda.
Página de Destino para Reuniões
O CRM gratuito do HubSpot permite que você crie uma página de destino para reuniões, o que facilita o processo de agendamento de reuniões. Para criar uma página de destino para reuniões, vá para a guia “Reuniões” em “Calendário”. Aqui, você pode personalizar sua página de destino para reuniões e criar um URL de reunião que pode enviar aos seus contatos para agendar uma reunião.
Preferências de Tarefas
Para personalizar suas preferências de tarefas, vá para a guia “Tarefas” em “Configurações”. Aqui, você pode escolher suas preferências pessoais para sua conta em termos de tarefas. Essas são apenas as informações padrão, e você pode alterar todos esses detalhes ao criar tarefas individuais. No entanto, ao criar uma nova tarefa, essas serão as informações padrão.
Preferências de Notificações
Para personalizar suas preferências de notificações, vá para a guia “Notificações” em “Configurações”. Aqui, você pode configurar suas preferências pessoais em relação às notificações do HubSpot. Você pode escolher o tipo de notificações que deseja receber no desktop e no celular, e pode gerenciar o tipo de notificações que recebe de outros aplicativos conectados ao HubSpot.
Segurança e Autenticação de Dois Fatores
Para aumentar a segurança da sua conta, vá para a guia “Segurança” em “Configurações”. Aqui, você pode configurar a autenticação de dois fatores, que requer que você forneça dois tipos de identificação ao fazer login no HubSpot. Essa é uma importante medida de segurança que recomendamos ativar.
Gestão de Utilizadores e Equipas
Para gerir sua equipa e adicionar novos utilizadores, vá para a guia “Utilizadores e Equipas” em “Configurações”. Aqui, você pode adicionar novos utilizadores e gerir as suas permissões. Você também pode criar equipas para acesso específico a diferentes funcionalidades. No entanto, isso só está disponível se você fizer upgrade para um plano pago.
Integrações
O HubSpot integra-se a muitas ferramentas e plataformas diferentes. Para configurar integrações específicas, vá para a guia “Integrações” em “Configurações”. Muitas integrações estão disponíveis apenas em planos pagos. No entanto, você pode usar uma ferramenta gratuita como o Zapier para integrar suas ferramentas favoritas ao HubSpot.
Conformidade com o RGPD
Se você coleta dados de pessoas na União Europeia, é importante garantir a conformidade com o RGPD. O HubSpot oferece recursos para ajudar nesse aspecto, mas é importante entender e seguir as diretrizes do RGPD ao utilizar o HubSpot para coletar e gerenciar dados pessoais.
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