📝 Índice
1. Introducción
2. Configuración de una cuenta gratuita de HubSpot
3. Configuración general
4. Integración de correo electrónico
5. Llamadas de HubSpot
6. Integración de calendario
7. Página de destino de reuniones
8. Gestión de tareas
9. Preferencias de usuario
10. Integraciones
11. Privacidad y consentimiento
12. Gestión de datos
13. Herramientas y configuraciones básicas
14. Conclusión
📝 Introducción
HubSpot es una plataforma CRM potente y dinámica adecuada para pequeñas empresas. En este tutorial, nos centraremos en la configuración inicial de HubSpot CRM para tu pequeña empresa. Cubriremos todo, desde la creación de una cuenta gratuita hasta la integración de tu correo electrónico, calendario y otras herramientas con HubSpot. Al final de este tutorial, estarás equipado con las habilidades, conocimientos y herramientas necesarios para gestionar y optimizar tus operaciones diarias, contactos, clientes potenciales, proceso de ventas y más, todo dentro de HubSpot.
📝 Configuración de una cuenta gratuita de HubSpot
Para comenzar con HubSpot, simplemente ve a hubspot.com y regístrate para obtener una cuenta gratuita. Alternativamente, puedes utilizar el enlace de afiliado proporcionado en la descripción del video para registrarte. Una vez que te hayas registrado, se te pedirá que agregues tus datos personales, incluido tu puesto de trabajo y la industria en la que operas. También se te pedirá que agregues el nombre de tu empresa y el número de personas que trabajan en ella. Si no tienes un nombre de dominio profesional para tu negocio, te proporcionaremos un tutorial para principiantes que te guiará en el proceso de elegir el mejor nombre de dominio para tu empresa.
📝 Configuración general
Una vez que hayas configurado tu cuenta gratuita de HubSpot, es importante asegurarse de que la configuración general esté correctamente configurada. En la configuración general, encontrarás tu perfil personal, que incluye tu nombre, apellido, idioma, fecha, hora y formato de número. También se te pedirá que agregues tu número de teléfono comercial y selecciones tu página de inicio predeterminada. Recomendamos seleccionar el feed de actividad como tu página de inicio predeterminada, ya que te permitirá ver todas las actividades y tareas importantes tan pronto como accedas al panel de control de HubSpot.
📝 Integración de correo electrónico
Una de las características más importantes de HubSpot es su integración de correo electrónico. Al integrar tu correo electrónico con HubSpot, puedes registrar, rastrear, enviar y recibir correos electrónicos dentro del CRM de HubSpot. Esto significa que no necesitas utilizar múltiples aplicaciones para comunicarte con tus contactos. Para integrar tu correo electrónico con HubSpot, simplemente ve a la configuración de correo electrónico y conecta tu correo electrónico personal. Recomendamos conectar tu correo electrónico comercial, ya que esto te permitirá comunicarte por correo electrónico directamente dentro de HubSpot. También puedes descargar la extensión para Gmail y Outlook, que te permite acceder a tus herramientas y funciones relacionadas con el CRM directamente dentro de tu bandeja de entrada.
📝 Llamadas de HubSpot
Las llamadas de HubSpot son otra característica poderosa que te permite optimizar tu comunicación y mantener todas tus conversaciones en un solo lugar. Desafortunadamente, esta función no está disponible en el plan gratuito. Sin embargo, puedes utilizar otras herramientas como Slack para integrar tus canales de comunicación con HubSpot.
📝 Integración de calendario
La integración de tu calendario con HubSpot es esencial para realizar un seguimiento fluido de todas tus actividades relacionadas con tu CRM de HubSpot. Para integrar tu calendario con HubSpot, simplemente ve a la configuración de calendario y conecta tu cuenta. Una vez que hayas conectado tu cuenta, puedes crear una página de destino de reuniones, lo que te permite agilizar el proceso de programación de reuniones.
📝 Página de destino de reuniones
La página de destino de reuniones es una herramienta poderosa que te permite agilizar el proceso de programación de reuniones. Puedes crear una página de destino de reuniones directamente dentro de HubSpot, lo que te permite gestionar todas tus reuniones en un solo lugar. También puedes personalizar la página de destino de reuniones para que coincida con tu marca y agregar tu logotipo y otros detalles.
📝 Gestión de tareas
La gestión de tareas es otra característica importante de HubSpot. Puedes elegir tus preferencias personales para tu cuenta en términos de tareas. Cuando creas una nueva tarea, esta será la información predeterminada. Sin embargo, puedes cambiar todos estos detalles al crear tareas individuales.
📝 Preferencias de usuario
En la configuración de preferencias de usuario, puedes configurar tus preferencias personales en relación con las notificaciones que provienen de HubSpot. Puedes elegir el tipo de notificaciones que recibes en las aplicaciones de escritorio y móviles. También puedes configurar la autenticación de dos factores para mejorar la seguridad de tu cuenta.
📝 Integraciones
HubSpot ofrece una amplia gama de integraciones con otras herramientas y plataformas. Muchas integraciones solo están disponibles si actualizas a un plan de pago. Sin embargo, puedes utilizar una herramienta gratuita como Zapier para integrar tus herramientas favoritas con HubSpot. Por ejemplo, si estás utilizando una plataforma de marketing diferente como MailChimp para tus actividades de marketing por correo electrónico, puedes utilizar Zapier para conectar HubSpot y MailChimp y así integrar los datos entre ambas plataformas de manera fluida.
📝 Privacidad y consentimiento
En la configuración de privacidad y consentimiento, puedes cumplir con el RGPD habilitando las herramientas de RGPD. También puedes gestionar todas tus propiedades, que se utilizan para recopilar y almacenar información sobre objetos en HubSpot. Puedes personalizar todas las diferentes propiedades de la manera que desees dentro de tu cuenta de HubSpot.
📝 Gestión de datos
La gestión de datos es otra característica importante de HubSpot. Puedes gestionar todos tus contactos, clientes potenciales y otros objetos dentro de HubSpot. También puedes personalizar cada uno de estos objetos según tus preferencias comerciales. También puedes gestionar todas tus herramientas y configuraciones básicas, incluyendo marketing, ventas y servicio.
📝 Herramientas y configuraciones básicas
En las herramientas y configuraciones básicas, puedes gestionar todos tus formularios, páginas de destino y otros canales. También puedes personalizar el formulario de creación de contacto, lo que te permite elegir qué información aparece en términos de