Comment configurer HubSpot CRM pour les petites entreprises

📝 Table des matières

Introduction

– Qu’est-ce que HubSpot ?

– Pourquoi HubSpot convient-il aux petites entreprises ?

Configuration initiale de HubSpot CRM

– Création d’un compte gratuit

– Ajout de détails personnels

– Sélection de l’industrie et du rôle professionnel

– Ajout de détails de l’entreprise

– Connexion de l’e-mail

– Configuration de l’appel HubSpot

– Connexion du calendrier

– Création d’une page de rendez-vous

– Configuration des préférences utilisateur

– Configuration des préférences du compte

– Ajout de membres de l’équipe

– Intégration avec d’autres applications

– Gestion des objets et des propriétés

– Personnalisation des formulaires

– Configuration des boîtes de réception

– Configuration de l’intégration Slack

– Création d’un site Web avec HubSpot

– Connexion de HubSpot avec WordPress

Utilisation de HubSpot CRM

– Marketing par e-mail

– Configuration des rendez-vous

– Gestion des transactions

– Automatisation des tâches

– Création de rapports

– Gestion des contacts

– Création de propriétés personnalisées

– Configuration des flux de travail

– Création de formulaires

– Gestion des boîtes de réception

– Intégration avec d’autres applications

– Configuration de l’intégration Slack

– Création d’un site Web avec HubSpot

– Connexion de HubSpot avec WordPress

Avantages et inconvénients de HubSpot CRM

– Avantages

– Inconvénients

Conclusion

– Récapitulation de HubSpot CRM

– Réflexions finales

Introduction

HubSpot est une plateforme CRM puissante et dynamique adaptée aux petites entreprises. Elle offre une gamme de fonctionnalités qui peuvent aider les entreprises à gérer leurs opérations quotidiennes, leurs contacts, leurs prospects, leur processus de vente, et plus encore. Dans cet article, nous discuterons de la façon de configurer et d’implémenter le CRM HubSpot dans votre petite entreprise.

Qu’est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) qui offre une gamme de fonctionnalités pour aider les entreprises à gérer leurs interactions avec les clients. Elle comprend des outils pour le marketing, les ventes et le service client, ainsi qu’un CRM gratuit qui peut être utilisé pour gérer les contacts, les transactions et les tâches.

Pourquoi HubSpot convient-il aux petites entreprises ?

HubSpot convient aux petites entreprises car elle offre une gamme de fonctionnalités qui peuvent aider les entreprises à gérer leurs opérations quotidiennes, leurs contacts, leurs prospects, leur processus de vente, et plus encore. Elle est également facile à utiliser et peut être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques d’une entreprise.

Configuration initiale de HubSpot CRM

Création d’un compte gratuit

Pour commencer avec HubSpot, vous devrez créer un compte gratuit. Il suffit de se rendre sur le site Web de HubSpot et de s’inscrire gratuitement. Vous pouvez également utiliser le lien d’affiliation fourni dans la description de la vidéo pour vous inscrire.

Ajout de détails personnels

Une fois que vous avez créé votre compte, vous devrez ajouter vos détails personnels. Cela inclut votre nom, votre adresse e-mail et votre rôle professionnel.

Sélection de l’industrie et du rôle professionnel

Ensuite, vous devrez sélectionner l’industrie dans laquelle votre entreprise opère et votre rôle professionnel au sein de l’entreprise.

Ajout de détails de l’entreprise

Après avoir ajouté vos détails personnels, vous devrez ajouter le nom de votre entreprise, le nombre de personnes qui travaillent dans votre entreprise et le domaine de votre site Web d’entreprise.

Connexion de l’e-mail

Pour connecter votre e-mail à HubSpot, accédez aux paramètres de messagerie électronique et connectez votre compte de messagerie électronique. Cela vous permettra de vous connecter, de suivre, d’envoyer et de recevoir des e-mails dans le CRM HubSpot.

Configuration de l’appel HubSpot

Si vous avez un plan payant, vous pouvez configurer l’appel HubSpot pour rationaliser votre communication et conserver toutes vos conversations au même endroit.

Connexion du calendrier

Pour connecter votre calendrier à HubSpot, accédez aux paramètres du calendrier et connectez votre compte de calendrier. Cela vous permettra de suivre facilement toutes vos différentes activités en relation avec votre CRM HubSpot.

Création d’une page de rendez-vous

Avec le CRM gratuit de HubSpot, vous pouvez créer une page de rendez-vous qui vous permet de rationaliser le processus de prise de rendez-vous.

Configuration des préférences utilisateur

Sous les préférences utilisateur, vous pouvez choisir vos préférences personnelles pour votre compte en termes de tâches, de notifications et de sécurité.

Configuration des préférences du compte

Sous les préférences du compte, vous pouvez configurer votre marque, votre devise et d’autres paramètres de base en ce qui concerne vos outils.

Ajout de membres de l’équipe

Pour ajouter des membres de l’équipe à votre CRM, accédez aux paramètres des utilisateurs et des équipes et ajoutez un nouvel utilisateur. Vous pouvez également gérer l’accès de chacune de ces différentes fonctionnalités.

Intégration avec d’autres applications

Vous pouvez utiliser un outil gratuit comme Zapier pour intégrer vos outils préférés avec HubSpot. Cela vous permet de intégrer facilement les données entre les deux plateformes.

Gestion des objets et des propriétés

Vous pouvez gérer toutes les informations que vous collectez sur vos contacts en personnalisant toutes les différentes propriétés de la manière qui vous convient dans votre compte HubSpot.

Personnalisation des formulaires

Vous pouvez personnaliser le formulaire de création de contact, ce qui vous permet de choisir les informations qui apparaissent en termes de champs que vous pouvez ajouter lors de la création d’un nouveau contact.

Configuration des boîtes de réception

Vous pouvez connecter un canal et gérer toutes vos conversations au même endroit en connectant votre e-mail, vos formulaires, votre chat et Facebook Messenger.

Configuration de l’intégration Slack

Vous pouvez connecter Slack à HubSpot pour rationaliser votre communication et conserver toutes vos conversations au même endroit.

Création d’un site Web avec HubSpot

Vous pouvez créer un site Web gratuitement en utilisant HubSpot. Cela vous permet de gérer toutes vos activités liées au CRM directement dans votre compte HubSpot.

Connexion de HubSpot avec WordPress

Vous pouvez utiliser un plugin gratuit pour connecter HubSpot à votre site Web WordPress. Cela vous permet de gérer toutes vos activités liées au CRM directement dans votre compte WordPress.

Utilisation de HubSpot CRM

Marketing par e-mail

HubSpot offre une gamme de fonctionnalités pour le marketing par e-mail, notamment des modèles d’e-mail, le suivi des e-mails et l’automatisation des e-mails.

Configuration des rendez-vous

Avec le CRM gratuit de HubSpot, vous pouvez créer une page de rendez-vous qui vous permet de rationaliser le processus de prise de rendez-vous.

Gestion des transactions

Le CRM de HubSpot vous permet de gérer les transactions et de suivre