Índice
1. Introdução
2. O que é SmartList?
3. Criar uma visualização personalizada
4. Adicionar campos de dados
5. Filtrar leads por data
6. Personalizar conversas com informações da cidade
7. Adicionar números de telefone para discagem fácil
8. Editar e salvar a SmartList
9. Acessar SmartLists
10. Campos de comunicação para rastrear interações
11. Conclusão
Introdução
Neste artigo, vamos explorar como usar o SmartList, um recurso poderoso no Zendesk, para criar visualizações personalizadas para um trabalho eficiente. O SmartList permite que você adapte sua visualização de acordo com suas necessidades específicas, tornando mais fácil gerenciar e priorizar suas tarefas. Se você está procurando se concentrar em seus leads mais recentes ou personalizar conversas, o SmartList tem tudo o que você precisa. Vamos mergulhar e descobrir como aproveitar ao máximo esse recurso.
O que é SmartList?
SmartList é um recurso no Zendesk que permite aos usuários criar visualizações personalizadas dentro da plataforma. Ele permite que você selecione e exiba campos de dados específicos, aplique filtros e classifique a visualização de acordo com suas preferências. Com o SmartList, você pode facilmente organizar e acessar as informações que mais importam para você, melhorando sua produtividade e eficiência.
Criar uma visualização personalizada
Para criar uma visualização personalizada usando o SmartList, navegue até a visualização de leads no Zendesk e clique no ícone localizado no canto superior esquerdo. Isso abrirá uma nova SmartList. Por padrão, a lista exibirá o nome do lead, o nome da empresa e o proprietário do lead. No entanto, podemos melhorar essa visualização adicionando mais campos de dados.
Adicionar campos de dados
Para adicionar campos de dados, clique no ícone de campo de adição localizado no canto superior direito da tela. Digamos que queremos ver quando os leads foram adicionados. Podemos selecionar o campo de dados “adicionado em” e aplicar um filtro para mostrar apenas os leads adicionados neste trimestre. Isso nos permite nos concentrar nos leads mais recentes e ficar atualizados com nossos prospects.
Filtrar leads por data
Ao filtrar leads com base na data em que foram adicionados, podemos garantir que estamos priorizando nossos esforços de forma eficaz. Esse recurso nos ajuda a identificar leads que foram adicionados dentro de um período de tempo específico, permitindo que nos concentremos nas oportunidades mais relevantes.
Personalizar conversas com informações da cidade
Para personalizar nossas conversas, podemos incluir as informações da cidade dos leads. Selecionando o campo de dados “cidade”, podemos adicioná-lo à nossa visualização. Isso nos fornece um contexto valioso e nos permite adaptar nossa comunicação com base na localização de nossos leads.
Adicionar números de telefone para discagem fácil
Se precisarmos fazer chamadas telefônicas para esses leads, podemos adicionar o campo de dados “número de telefone”. Isso exibirá os números de telefone dos leads e podemos simplesmente clicar em um número de telefone para iniciar uma chamada diretamente da SmartList. Esse recurso simplifica nosso fluxo de trabalho e economiza tempo ao entrar em contato com prospects.
Editar e salvar a SmartList
Depois de personalizar nossa visualização de acordo com nossas preferências, podemos editar o nome da SmartList para refletir seu propósito. Por exemplo, podemos nomeá-lo “Leads Quentes” para indicar que ele se concentra em nossos prospects mais promissores. Ao pressionar Enter, salvamos a SmartList e ela se torna um modelo ao qual podemos nos referir a qualquer momento.
Acessar SmartLists
Para acessar nossas SmartLists, podemos clicar novamente no centro de trabalho. Isso exibirá todas as diferentes SmartLists que criamos no passado. Podemos alternar facilmente entre as visualizações e trabalhar nas SmartLists mais relevantes para nossas tarefas atuais. As SmartLists são atualizadas constantemente com quaisquer alterações, garantindo que sempre tenhamos as informações mais recentes ao nosso alcance.
Campos de comunicação para rastrear interações
Para acompanhar nossas interações com leads, podemos adicionar o campo de dados “dias desde a última comunicação”. Esse campo nos permite ver quanto tempo se passou desde a última vez que nos comunicamos com um lead. Ao ter essas informações prontamente disponíveis, podemos priorizar o acompanhamento e garantir que mantenhamos contato regular com nossos prospects.
Conclusão
SmartList é uma ferramenta valiosa no Zendesk que capacita os usuários a criar visualizações personalizadas para um trabalho eficiente. Selecionando campos de dados específicos, aplicando filtros e classificando a visualização de acordo com nossas preferências, podemos simplificar nosso fluxo de trabalho e nos concentrar no que mais importa. Seja gerenciando nossos leads mais recentes, personalizando conversas ou rastreando interações, o SmartList fornece a flexibilidade e funcionalidade de que precisamos para nos destacar em nossas funções.
—
**Destaques:**
– SmartList no Zendesk permite que os usuários criem visualizações personalizadas para um trabalho eficiente.
– Adicionar campos de dados, filtrar leads por data e personalizar conversas são recursos-chave do SmartList.
– SmartList permite fácil acesso a informações relevantes e simplifica o fluxo de trabalho.
– Campos de comunicação ajudam a rastrear interações com leads e priorizar o acompanhamento.
—
**FAQ:**
P: Posso personalizar ainda mais a visualização do SmartList?
R: Sim, você pode continuar adicionando mais campos de dados e filtros para adaptar ainda mais a visualização de acordo com suas necessidades.
P: As SmartLists são atualizadas automaticamente?
R: Sim, as SmartLists são atualizadas constantemente com quaisquer alterações que ocorram, garantindo que você sempre tenha as informações mais recentes.
P: Posso fazer chamadas telefônicas diretamente da SmartList?
R: Sim, você pode clicar em um número de telefone dentro da SmartList para iniciar uma chamada diretamente.
P: Como posso acessar minhas SmartLists?
R: Você pode acessar suas SmartLists clicando no centro de trabalho e selecionando a SmartList desejada na lista.
P: Posso acompanhar meu histórico de comunicação com leads?
R: Sim, adicionando o campo de dados “dias desde a última comunicação”, você pode acompanhar quanto tempo se passou desde a última vez que se comunicou com um lead.
—
Recursos:
– [Zendesk SmartList](https://www.zendesk.com/product/smartlist/)
– [AI Chatbot by Voc.ai](https://www.voc.ai/product/ai-chatbot)