📝 Tutorial do Centro de Clientes do QuickBooks: Como Gerir a Lista de Clientes e Trabalhos
Está à procura de uma forma de gerir a sua lista de clientes e trabalhos no QuickBooks? Não procure mais do que o Centro de Clientes! Esta poderosa ferramenta permite-lhe adicionar, editar e exibir todas as informações dos seus clientes, bem como informações para quaisquer trabalhos que crie para cada cliente. Neste tutorial, vamos guiá-lo através do processo de utilização do Centro de Clientes para gerir a sua lista de clientes e trabalhos no QuickBooks.
📋 Índice
– Introdução
– Aceder ao Centro de Clientes
– Visualizar Clientes e Trabalhos
– Adicionar um Novo Cliente
– Introduzir Informação de Endereço do Cliente
– Definições de Pagamento
– Definições de Imposto sobre Vendas
– Informação Adicional
– Editar um Cliente Existente
– Inativar ou Eliminar um Cliente
– Conclusão
Introdução
O Centro de Clientes é uma ferramenta poderosa no QuickBooks que lhe permite gerir todas as informações dos seus clientes num só lugar. A partir daqui, pode adicionar, editar e exibir todas as informações dos seus clientes, bem como informações para quaisquer trabalhos que crie para cada cliente. Este tutorial irá guiá-lo através do processo de utilização do Centro de Clientes para gerir a sua lista de clientes e trabalhos no QuickBooks.
Aceder ao Centro de Clientes
Para aceder ao Centro de Clientes, pode clicar no botão “Clientes” na barra de ícones, clicar no botão “Clientes” na página inicial ou selecionar “Clientes > Centro de Clientes” no menu. Também pode utilizar o atalho de teclado Control + J para abrir o Centro de Clientes e exibir a lista de clientes e trabalhos.
Visualizar Clientes e Trabalhos
Depois de aceder ao Centro de Clientes, verá uma aba chamada “Clientes e Trabalhos” no lado esquerdo da janela. Clique nesta aba para visualizar todos os clientes e trabalhos que introduziu no QuickBooks Desktop Pro.
Adicionar um Novo Cliente
Para adicionar um novo cliente à lista de clientes e trabalhos, clique no botão “Novo Cliente e Trabalho” que aparece acima da aba “Clientes e Trabalhos” no topo da janela do Centro de Clientes. A partir do pequeno menu suspenso que aparece, clique na opção “Novo Cliente”. Isto irá abrir a janela “Novo Cliente”, onde pode introduzir as informações do novo cliente.
Na janela “Novo Cliente”, escreva o nome do cliente como quer que apareça na aba de clientes e trabalhos no campo “Nome do Cliente”. Cada cliente deve ter um valor de nome de cliente único. Se estiver a adicionar um cliente que devia dinheiro na data de início do seu ficheiro de empresa, introduza o montante devido pelo cliente na data de início no campo “Saldo Inicial”. Em seguida, selecione a data de início do seu ficheiro de empresa a partir do calendário “A partir de”. Estes campos só são utilizados quando se adicionam clientes que deviam dinheiro na data de início do ficheiro da empresa.
Introduzir Informação de Endereço do Cliente
Em seguida, clique na aba “Informação de Endereço” no lado esquerdo da janela. Nesta aba, introduza a informação de endereço do cliente como quer que apareça nas faturas e outros documentos relacionados com o cliente. Comece por escrever o nome da empresa, que pode ser diferente do valor do nome do cliente, no campo “Nome da Empresa”. Para clientes individuais, introduza o nome deles nos campos “Sr./Sra./Primeiro/Inicial do Meio/Último Nome”. Introduza o cargo do cliente no campo “Cargo”, em seguida, introduza as informações de contacto do cliente que quer registar nos oito campos seguintes disponíveis.
Definições de Pagamento
Clique na aba “Definições de Pagamento” no lado esquerdo da janela do novo cliente para continuar. Nesta aba, introduza as informações de pagamento padrão para o cliente. Pode introduzir o número de conta que atribuiu a este cliente se utilizar números de conta, escrevendo-o no campo “Número de Conta”. Para atribuir um limite de crédito a este cliente, introduza o montante do limite de crédito no campo “Limite de Crédito”. Em seguida, utilize o menu suspenso “Termos de Pagamento” para selecionar os termos de compra padrão que quer atribuir ao cliente. Se o cliente tiver um nível de preços especial atribuído às suas compras por padrão, selecione-o no campo suspenso “Nível de Preços”. Se achar que vai precisar de utilizar níveis de preços, por favor reveja o capítulo separado sobre níveis de preços. Pode selecionar um método de entrega padrão para os formulários do cliente a partir do menu suspenso “Método de Entrega Preferido”. Se o cliente tiver um método de pagamento preferido que utiliza, pode selecionar o nome do método de pagamento a partir do menu suspenso “Método de Pagamento Preferido”. Se aceitar pagamentos online, pode verificar os métodos de pagamentos online que aceita na secção “Pagamentos Online”.
Definições de Imposto sobre Vendas
Clique na aba “Definições de Imposto sobre Vendas” no lado esquerdo da janela do novo cliente para continuar. Nesta aba, utilize o menu suspenso “Código de Imposto” para escolher se o cliente selecionado é tributável ou não tributável. Se o cliente for tributável, escolha o imposto sobre vendas padrão a aplicar às suas compras a partir do menu suspenso “Item de Imposto”.
Informação Adicional
Clique na aba “Informação Adicional” no lado esquerdo da janela do novo cliente para continuar. Nesta aba, pode introduzir um tipo de cliente no campo “Tipo de Cliente” ou selecionar uma entrada anterior que tenha feito a partir da lista suspensa do campo. Os valores que introduzir neste campo podem ser utilizados como forma de filtrar relatórios de clientes que criar. Pode utilizar o menu suspenso “Representante” para atribuir um dos seus representantes de vendas ao cliente. Na área à direita desta aba, pode introduzir qualquer informação nos campos personalizados do cliente que tenha criado.
Editar um Cliente Existente
Para editar as informações de um cliente existente, selecione o nome do cliente na lista cujas informações quer editar. Em seguida, clique duas vezes no nome do cliente na aba “Clientes e Trabalhos”, clique no botão “Editar” no final direito da secção de informações do cliente ou clique com o botão direito do rato no nome do cliente na aba “Clientes e Trabalhos” e selecione “Editar Cliente”.