新しいPayKickstartの販売から瞬時にFreshBooksのクライアントを作成する

PaykickstartとFreshbooksの統合

今日のビデオでは、PaykickstartとFreshbooksをシームレスに統合する方法について説明します。Paykickstartは強力な定期支払いビルディングソフトウェアであり、Freshbooksは会計ソフトウェアです。私たちの目標は、これらの2つのプラットフォーム間に接続を確立し、データがスムーズに流れるようにすることです。ただし、直接の統合は利用できないため、Public Connectというサードパーティのアプリを利用します。この統合を実現するために、コーディングスキルやプログラミング知識は必要ありません。

統合の必要性

統合プロセスに入る前に、なぜPaykickstartとFreshbooksを統合する必要があるのかを理解しましょう。Paykickstartで新しいセールが作成されると、その情報がFreshbooksに自動的に反映されることが重要です。これにより、正確な会計が行われ、全体のワークフローがスムーズになります。これらの2つのプラットフォームを統合することで、時間を節約し、手動でのデータ入力の必要性をなくすことができます。

Public Connectを使用した統合

Public Connectは、PaykickstartとFreshbooksをシームレスに接続するための架け橋です。使いやすいインターフェースを提供し、コーディングの専門知識は必要ありません。Public Connectを使用すると、さまざまなアプリ間の接続を簡単に確立し、ワークフローを自動化することができます。統合タスクを簡素化し、生産性を向上させる強力なツールです。

Public Connectの設定

統合プロセスを開始するには、[babli.com](https://www.babli.com)のPublic Connectのウェブサイトにアクセスします。そこで、「Products」セクションに移動し、「Connect」をクリックします。アカウントを持っていない場合は、数分で無料でアカウントを作成することができます。Public Connectでは、統合を無料でテストするためのトライアルプランも提供されています。統合プロセスに沿って進むために、アカウントを作成してください。

ワークフローの作成

Public Connectにサインインすると、ダッシュボードに移動します。ここで、「Create Workflow」ボタンをクリックして新しいワークフローを作成できます。ワークフローに「Paykickstart to Freshbooks Integration」という名前を付けましょう。このワークフローは、統合の基盤となります。

トリガーの設定

トリガーウィンドウで、アプリとしてPaykickstartを選択し、「Transaction Sales」をトリガーイベントとして選択します。これは、Paykickstartで新しいトランザクションセールが発生するたびに、統合プロセスがトリガーされることを意味します。Public Connectではさまざまなトリガーが提供されていますが、私たちの目的では新しいトランザクションセールに焦点を当てたいと思います。

PaykickstartとPublic Connectの統合

さて、方向転換して、PaykickstartをPublic Connectと連携するように設定しましょう。Paykickstartで、「Campaigns」セクションに移動し、統合したい製品を選択します。そこで、「Integrations」ページを見つけ、「IPN URL」の横にある「Add」をクリックします。Public Connectが提供するウェブフックURLをコピーし、IPN URLフィールドに貼り付けます。イベントを「Transaction Sales」に設定し、変更を保存します。この統合により、Paykickstartが新しいトランザクションセールが発生した際に必要なデータをPublic Connectに送信します。

アクションの設定

トリガーとPaykickstartの統合が完了したら、Public Connectでアクションを設定する時間です。アクションウィンドウで、アプリとしてFreshbooksを選択し、「Create a Client」をアクションイベントとして選択します。これは、Paykickstartで新しいトランザクションセールが発生するたびに、Public Connectが自動的にFreshbooksにクライアントを作成することを意味します。Public Connectではさまざまなアクションイベントが提供されていますが、私たちの統合ではクライアントの作成に焦点を当てています。

Freshbooksへのデータ同期

アクションウィンドウでは、Paykickstartから受け取ったデータとマッピングする必要がある一連のフィールドが表示されます。これらのフィールドには、アカウントID、メール、名、姓、主要な住所、市区町村、州、郵便番号、国などが含まれます。各フィールドを適切にマッピングし、PaykickstartとFreshbooksの間でデータが正しく同期されるようにします。すべてのフィールドをマッピングしたら、変更を保存し、データが正常にFreshbooksに送信されているかを確認するためにテストリクエストを送信します。

統合の検証

統合が正常に機能しているかを確認するために、Freshbooksで新しく作成されたクライアントの存在を確認してください。クライアントの情報（名前、メール、住所など）が表示されれば、PaykickstartとFreshbooksの統合（Public Connectを介して）が正しく機能していることを意味します。このシームレスな統合により、Freshbooksでのクライアントの作成プロセスが自動化され、時間と労力が節約されます。

結論

PaykickstartとFreshbooksの統合は、サブスクリプション管理と会計プロセスを効率化したいビジネスにとって画期的なものです。Public Connectの助けを借りて、これらの2つのプラットフォームをシームレスに接続し、データの流れを自動化することができます。手動でのデータ入力を排除し、正確な会計を確保することで、全体のワークフローの効率が向上します。Public Connectを活用し、PaykickstartとFreshbooksの間のシームレスな統合の利点を体験してください。

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**ハイライト：**

– PaykickstartとFreshbooksをシームレスに統合

– 2つのプラットフォーム間のデータフローを自動化

– コーディングスキルやプログラミング知識は不要

– Public Connectが統合プロセスを簡素化

– 時間を節約し、手動でのデータ入力を排除

– サブスクリプション管理と会計を効率化

– ワークフローの効率を向上させる

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**よくある質問：**

Q: Paykickstartから複数の製品を統合することはできますか？

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