📈 Ein Anfängerleitfaden zur Maximierung der Produktivität mit Zendesk Sell CRM
Suchen Sie nach einem leistungsstarken CRM, um Ihren Vertriebspipeline zu verwalten und die Produktivität zu steigern? Suchen Sie nicht weiter als Zendesk Sell! In diesem Leitfaden führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Nutzung von Zendesk Sell, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Vom Anmelden für eine kostenlose Testversion bis zur Anpassung Ihrer Vertriebspipeline werden wir alles abdecken, was Sie wissen müssen, um loszulegen.
📝 Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Anmeldung bei Zendesk Sell
3. Navigation im Dashboard
4. Anpassung Ihrer Einstellungen
5. Verwaltung von Leads und Kontakten
6. Erstellung und Verwaltung von Deals
7. Verwendung des Kalenders und Aufgaben
8. Kommunikation mit Kunden
9. Generierung von Berichten
10. Häufig gestellte Fragen
1. Einführung
Zendesk Sell ist ein leistungsstarkes CRM, das Ihnen dabei helfen kann, Ihre Vertriebspipeline zu verwalten und die Produktivität zu steigern. Mit Funktionen wie anpassbaren Vertriebspipelines, Lead- und Kontaktverwaltung sowie leistungsstarken Berichtstools ist Zendesk Sell die perfekte Lösung für Unternehmen jeder Größe.
In diesem Leitfaden führen wir Sie durch den Prozess der Nutzung von Zendesk Sell, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Wir werden alles abdecken, angefangen von der Anmeldung für eine kostenlose Testversion bis zur Anpassung Ihrer Einstellungen, der Verwaltung von Leads und Kontakten, der Erstellung und Verwaltung von Deals, der Verwendung des Kalenders und Aufgaben, der Kommunikation mit Kunden und der Generierung von Berichten.
2. Anmeldung bei Zendesk Sell
Der erste Schritt bei der Nutzung von Zendesk Sell besteht darin, sich für eine kostenlose Testversion anzumelden. Besuchen Sie einfach die Zendesk Sell-Website und klicken Sie auf die Schaltfläche “Kostenlose Testversion”. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Konto zu erstellen und einige grundlegende Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen.
Nach der Anmeldung gelangen Sie zum Zendesk Sell-Dashboard.
3. Navigation im Dashboard
Das Zendesk Sell-Dashboard ist der Ort, an dem Sie alle wichtigen Analysen und Daten im Zusammenhang mit Ihrer Vertriebspipeline finden. Sie sehen Informationen zu Deals, Umsatz, Aufgaben und mehr.
Eine der wichtigsten Funktionen des Dashboards sind die anpassbaren Widgets. Sie können Widgets für Dinge wie Umsatzprognosen, neue Deals, Aufgaben und Termine hinzufügen. Dadurch können Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick sehen.
4. Anpassung Ihrer Einstellungen
Zendesk Sell ist sehr anpassungsfähig und ermöglicht es Ihnen, es an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Sie können Ihre Sprache, Währungsformat und Profilbild ändern. Sie können auch Personen und Benutzer zu Ihrem CRM einladen.
Eine der wichtigsten Einstellungen ist die Möglichkeit, Vertriebsziele festzulegen. Sie können Ziele für Dinge wie Umsatz setzen und die Ziel-Funktion aktivieren. Dadurch können Sie Ihren Fortschritt verfolgen und auf Kurs bleiben.
5. Verwaltung von Leads und Kontakten
Eine der wichtigsten Funktionen von Zendesk Sell ist die Möglichkeit, Leads und Kontakte zu verwalten. Sie können Leads importieren, löschen oder manuell hinzufügen. Sie können auch neue potenzielle Kunden finden und sie als Kontakte oder Leads importieren.
Sie können Ihre Leads und Kontakte anpassen, indem Sie Tags hinzufügen und das Branchenfeld ändern. Sie können auch einen Status, eine Mobiltelefonnummer, eine Quelle und mehr hinzufügen.
6. Erstellung und Verwaltung von Deals
Zendesk Sell erleichtert die Erstellung und Verwaltung von Deals. Sie können einen Deal-Namen, Wert, Hauptkontakt, Quelle und mehr hinzufügen. Sie können auch Stufen zu Ihrer Vertriebspipeline hinzufügen, wie z.B. Akquise, qualifiziert, Angebot und Abschluss.
Sie können Ihre Vertriebspipeline anpassen, indem Sie Stufen hinzufügen oder löschen. Sie können auch die Deal-Quelle und den Grund für den Verlust bearbeiten.
7. Verwendung des Kalenders und Aufgaben
Zendesk Sell verfügt über ein leistungsstarkes Kalender- und Aufgabenverwaltungssystem. Sie können Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Erinnerungen und Verantwortlichen hinzufügen. Sie können auch Ihre bevorstehenden Termine und überfälligen Aufgaben anzeigen.
Sie können Ihren Zendesk Sell-Kalender mit Ihrem Google Kalender verbinden, um noch mehr Funktionalität zu erhalten.
8. Kommunikation mit Kunden
Zendesk Sell erleichtert die Kommunikation mit Ihren Kunden. Sie können Ihre E-Mail verbinden und E-Mail-Vorlagen verwenden. Sie können auch die neue Nachrichtenfunktion verwenden, um direkt mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten.
9. Generierung von Berichten
Zendesk Sell verfügt über verschiedene Berichtstools, um Ihnen bei der Verfolgung Ihres Fortschritts zu helfen. Sie können Trichterberichte, Vertriebsleistungsberichte, Aktivitätsberichte und mehr generieren. Sie können auch die Zielerreichung Ihres Umsatzes verfolgen.
10. Häufig gestellte Fragen
F: Ist Zendesk Sell einfach zu bedienen?
A: Ja, Zendesk Sell wurde entwickelt, um benutzerfreundlich und einfach zu bedienen zu sein.
F: Kann ich meine Vertriebspipeline anpassen?
A: Ja, Sie können Ihre Vertriebspipeline anpassen, indem Sie Stufen hinzufügen oder löschen.
F: Kann ich meinen Zendesk Sell-Kalender mit meinem Google Kalender verbinden?
A: Ja, Sie können Ihren Zendesk Sell-Kalender mit Ihrem Google Kalender verbinden, um noch mehr Funktionalität zu erhalten.
F: Kann ich direkt über Zendesk Sell mit meinen Kunden kommunizieren?
A: Ja, Sie können die neue Nachrichtenfunktion verwenden, um direkt mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten.
F: Verfügt Zendesk Sell über Berichtstools?
A: Ja, Zendesk Sell verfügt über verschiedene Berichtstools, um Ihnen bei der Verfolgung Ihres Fortschritts zu helfen.
Zusammenfassend ist Zendesk Sell ein leistungsstarkes CRM, das Ihnen dabei helfen kann, Ihre Vertriebspipeline zu verwalten und die Produktivität zu steigern. Mit anpassbaren Vertriebspipelines, Lead- und Kontaktverwaltung sowie leistungsstarken Berichtstools ist Zendesk Sell die perfekte Lösung für Unternehmen jeder Größe. Melden Sie sich noch heute für eine kostenlose Testversion an und maximieren Sie Ihre Produktivität!
Vorteile
– Benutzerfreundlich und einfach zu bedienen
– Hochgradig anpassbar
– Leistungsstarke Berichtstools
– Fähigkeit zur Verwaltung von Leads und Kontakten
– Einfache Kommunikation mit Kunden
Nachteile
– Einige Funktionen erfordern möglicherweise zusätzliche Einrichtung oder Anpassung
– Begrenzter Zeitraum für die kostenlose Testversion