Índice
1. Introdução
2. Adicionar a integração do FreshBooks ao Agile CRM
3. Obter credenciais do FreshBooks
4. Configurar a integração do FreshBooks no Agile CRM
5. Visualizar o widget do FreshBooks no Agile CRM
6. Conclusão
Introdução
Neste tutorial, vamos explorar como adicionar a integração do FreshBooks ao Agile CRM. O FreshBooks é um software de contabilidade popular que permite às empresas gerir as suas faturas e registos financeiros de forma eficiente. Ao integrar o FreshBooks com o Agile CRM, pode simplificar os seus processos de faturação e ter todas as informações relevantes num só lugar. Vamos mergulhar nos passos necessários para configurar esta integração.
Adicionar a integração do FreshBooks ao Agile CRM
Para começar, navegue até à área de Preferências no Agile CRM. Clique na opção “Widgets” e selecione a aba “Faturação”. Aqui, encontrará várias integrações disponíveis, incluindo o FreshBooks. Clique no botão “Adicionar” ao lado do FreshBooks para iniciar o processo de integração.
Obter credenciais do FreshBooks
Para integrar com sucesso o FreshBooks com o Agile CRM, precisa de fornecer algumas credenciais. Comece por aceder à sua conta do FreshBooks. No menu de navegação superior, clique em “A Minha Conta”. A partir daí, localize e clique em “API do FreshBooks”. Isto levará à página onde pode obter a sua chave API. Copie a chave API e cole-a no campo apropriado no Agile CRM. Além disso, precisará do URL da sua conta do FreshBooks. Copie o URL básico do seu navegador e cole-o no campo designado no Agile CRM.
Configurar a integração do FreshBooks no Agile CRM
Depois de introduzir as credenciais necessárias, clique no botão “Guardar”. Receberá uma notificação a confirmar que o widget foi guardado com sucesso. Isto indica que a integração do FreshBooks está agora ativa no Agile CRM.
Visualizar o widget do FreshBooks no Agile CRM
Para ver o widget do FreshBooks em ação, navegue até um dos seus contactos no Agile CRM. Vai notar que o widget do FreshBooks está agora disponível. A partir daqui, pode ver quaisquer faturas e aceder a informações relevantes associadas a esse contacto específico na sua conta do FreshBooks. Esta integração proporciona uma experiência perfeita, permitindo-lhe gerir os seus dados de faturação e de clientes de forma eficiente.
Conclusão
A integração do FreshBooks com o Agile CRM oferece inúmeros benefícios, como a simplificação dos seus processos de faturação e a centralização das suas informações financeiras. Ao seguir os passos descritos neste tutorial, pode configurar facilmente a integração do FreshBooks e desfrutar da conveniência que traz para as suas operações empresariais. Aproveite esta integração para melhorar o seu fluxo de trabalho e aumentar a sua eficiência geral.
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**Destaques:**
– Aprenda como adicionar a integração do FreshBooks ao Agile CRM
– Obtenha as credenciais necessárias para a integração
– Configure a integração do FreshBooks no Agile CRM
– Visualize o widget do FreshBooks no Agile CRM
– Simplifique os processos de faturação e centralize as informações financeiras
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**FAQ:**
P: Posso integrar o FreshBooks com o Agile CRM se não tiver uma conta do FreshBooks?
R: Não, precisa de uma conta do FreshBooks para concluir o processo de integração.
P: Existem custos adicionais associados à integração do FreshBooks no Agile CRM?
R: A integração em si é gratuita, mas pode incorrer em custos com base no seu plano de subscrição do FreshBooks.
P: Posso sincronizar faturas do FreshBooks para o Agile CRM automaticamente?
R: Sim, a integração do FreshBooks permite a sincronização automática de faturas e informações relacionadas.
P: A integração do FreshBooks está disponível em todos os planos do Agile CRM?
R: Sim, a integração do FreshBooks está disponível em todos os planos do Agile CRM, incluindo o plano gratuito.
P: Posso personalizar o widget do FreshBooks no Agile CRM?
R: Sim, pode personalizar a aparência do widget e escolher quais informações exibir.
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Recursos:
– [Agile CRM](https://www.agilecrm.com/)
– [FreshBooks](https://www.freshbooks.com/)
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