Sunday, November 3, 2024

Zoho Sign Tutorial Completo do Produto

**Integração do Zoho Sign com o CRM: Um Guia Passo a Passo**

Neste webinar, vamos discutir como integrar o Zoho Sign com o seu CRM para simplificar o processo de assinatura de documentos. Vamos abordar os seguintes tópicos:

* O que é o Zoho Sign e como funciona?

* Como integrar o Zoho Sign com o seu CRM

* Como criar e enviar documentos assinados

* Como rastrear e gerenciar seus documentos assinados

* Melhores práticas para usar o Zoho Sign com o seu CRM

Também responderemos às suas perguntas sobre a integração do Zoho Sign com o CRM.

**O que é o Zoho Sign e como funciona?**

O Zoho Sign é uma solução de assinatura eletrônica baseada em nuvem que permite enviar, assinar e rastrear documentos online. É fácil de usar e integra-se com uma variedade de CRMs populares, incluindo o Zoho CRM, Salesforce e Microsoft Dynamics.

**Como integrar o Zoho Sign com o seu CRM**

Para integrar o Zoho Sign com o seu CRM, você precisará:

1. Criar uma conta no Zoho Sign.

2. Instalar o aplicativo Zoho Sign para o seu CRM.

3. Configurar o aplicativo Zoho Sign com o seu CRM.

Depois de integrar o Zoho Sign com o seu CRM, você poderá:

* Enviar documentos diretamente do seu CRM.

* Rastrear o status dos seus documentos assinados.

* Gerenciar seus documentos assinados.

**Como criar e enviar documentos assinados**

Para criar e enviar um documento assinado, você precisará:

1. Criar um documento no seu CRM.

2. Adicionar o complemento Zoho Sign ao documento.

3. Enviar o documento para o destinatário.

O destinatário receberá um e-mail com um link para o documento. Eles podem clicar no link para assinar o documento. Depois que o documento for assinado, ele será automaticamente salvo no seu CRM.

**Como rastrear e gerenciar seus documentos assinados**

Você pode rastrear e gerenciar seus documentos assinados no painel do Zoho Sign. O painel fornece uma lista de todos os seus documentos assinados, bem como informações sobre o status de cada documento. Você também pode visualizar os detalhes de cada documento, incluindo a data em que foi assinado e os nomes dos signatários.

**Melhores práticas para usar o Zoho Sign com o seu CRM**

Aqui estão algumas melhores práticas para usar o Zoho Sign com o seu CRM:

* Use o Zoho Sign para enviar documentos importantes, como contratos, propostas e acordos.

* Rastreie o status dos seus documentos assinados para saber quando eles estão concluídos.

* Gerencie seus documentos assinados no painel do Zoho Sign.

* Use o Zoho Sign para simplificar o processo de assinatura de documentos e melhorar a eficiência do seu negócio.

Esperamos que este webinar tenha ajudado você a aprender mais sobre o Zoho Sign e como integrá-lo ao seu CRM. Se tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato conosco.